売り上げをもっと増やしたいけれど、煩雑な事務作業や報告作業などが多くあって時間がいくらあっても足りないと考える人は多いといえます。また、顧客データやメールでの足り鶏など情報があまりにも多くあり過ぎて整理が困難などのケースもあるのではないでしょうか。このような悩みを持つビジネスパーソンは本来の営業活動に集中できないケースも多いかと思われますが、営業管理ツールを使うことでその悩みを解決に導いてくれます。営業管理ツールは、営業支援ツールのように呼ばれることもあるのですが、顧客情報や案件情報など企業が抱える膨大なデータを部内で一元管理させることができる、その情報を分析することも可能にします。

さらに、メール・資料作成・日豊など各種文書作成を自動生成する機能やメールでの自動送信機能などを持つソフトウェアを営業管理ツールといいます。支援するツールなどからも、様々な機能が付いていることを予測できるわけですが、機能の中には必要なものと不要なものがあるので自社に最適なツールを選択することが重要です。なお、営業管理ツールを導入すると社内での顧客情報の共有化が円滑に行えるようになります。これにより、クライアントなど顧客への連絡が重複してしまう抜け漏れが生じるなどのトラブルを回避できますし、顧客データおよび案件の進捗などが一つのデータベースに集約されるので検索性もアップします。

さらに、提案書や見積書、業務日報など文書作成をサポートする機能もあるので便利です。

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